Grâce à des apports de ses repreneurs, le groupe Casino augmente son capital
Mercredi 25 octobre dernier, le groupe Casino a réussi à augmenter son capital de 275 millions d’euros grâce à des apports en plus de ses repreneurs. Le distributeur stéphanois franchit ainsi une des étapes cruciales pour restructurer sa dette dans un contexte de reprise.
Actuellement en phase de reprise, le groupe Casino doit se restructurer financièrement. Un processus qui passe nécessairement par une hausse de son capital. Ainsi, le distributeur stéphanois avait jusqu’au 26 octobre 2023 pour s’engager à souscrire aux augmentations de capital garanties pour un montant total 275 millions d’euros. C’est désormais chose faite.
Mercredi 25 octobre à minuit, le groupe Casino a annoncé dans un communiqué avoir obtenu des engagements de souscription de la part des créanciers à hauteur de 195 millions d’euros (soit environ 17 % du montant nécessaire).
En vertu de l’accord de lock-up rendu public le 5 octobre, le Groupe, le trio de repreneurs constitué de Daniel Kretinsky, Marc Ladreit de Lacharrière et Attestor, et « les créanciers sécurisés initiaux qui s’étaient engagés à garantir l’augmentation de capital » compléteront les 80 millions d’euros manquant. Le distributeur n’a pas précisé la répartition de la somme entre les trois investisseurs. De plus, les repreneurs devraient, selon les principes de la restructuration financière du groupe stéphanois officialisée le 5 octobre, apporter 925 millions de fonds propres pour le soutenir et également réduire sa dette de près de 5 milliards d’euros.
Le groupe Casino n’aura donc pas à lancer une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour réaliser la restructuration de sa dette.
« Comme indiqué à plusieurs reprises par Casino dans ses précédentes communications, la mise en œuvre des augmentations de capital envisagées dans le cadre du plan de restructuration financière, qui devraient être réalisés d’ici au 30 avril 2024 au plus tard, entraînera une dilution massive pour les actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino », rappelle le communiqué.
